煤炭研究報告-2010年中國煤炭需求進(jìn)口引發(fā)蝴蝶效應(yīng)分析_投資策略_分析預(yù)測_煤炭市場調(diào)研

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2010-2013年銅泥行業(yè)投資前景戰(zhàn)略研究及企業(yè)規(guī)劃

【出版日期】 2010年8月【報告頁碼】 350頁【圖表數(shù)量】 150個

2010-2013年銅行業(yè)投資前景戰(zhàn)略研究及企業(yè)規(guī)劃建

【出版日期】 2010年8月【報告頁碼】 350頁【圖表數(shù)量】 150個

2010-2013年銅金粉行業(yè)投資前景戰(zhàn)略研究及企業(yè)規(guī)

【出版日期】 2010年8月【報告頁碼】 350頁【圖表數(shù)量】 150個

2010-2013年鋁行業(yè)投資前景戰(zhàn)略研究及企業(yè)規(guī)劃建

【出版日期】 2010年8月【報告頁碼】 350頁【圖表數(shù)量】 150個

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亞洲的一只蝴蝶拍拍翅膀，美洲幾個月后就可能出現(xiàn)龍卷風(fēng)。這只蝴蝶，或許就是中國的煤炭進(jìn)口。海關(guān)總署8 月23 日公布的數(shù)據(jù)顯示，7 月份，中國進(jìn)口煤炭1309 萬噸，較上年同期減少5.9%。然而，海關(guān)的數(shù)據(jù)也顯示，今年上半年，全國進(jìn)口煤炭8109 萬噸，同比增加3356 萬噸，增長70.6%。據(jù)海關(guān)總署統(tǒng)計，2009 年中國凈進(jìn)口煤炭1.03 億噸，第一次成為煤炭凈進(jìn)口國。分析人士認(rèn)為，下半年國際煤價回升可能會使中國進(jìn)口量略低于上半年的水平，但全年凈進(jìn)口的形勢已成定局，而未來兩三年保持較大進(jìn)口量的可能性很大。

上半年煤炭凈進(jìn)口量幾乎翻

根據(jù)海關(guān)總署公布的數(shù)據(jù)，7 月份，中國進(jìn)口煤炭1309 萬噸，較上年同期減少5.9%；出口煤炭139 萬噸；7 月份煤炭凈進(jìn)口量1170 萬噸。根據(jù)海關(guān)的數(shù)據(jù)，今年上半年，全國煤炭出口1014 萬噸，同比減少133 萬噸，下降13.1%；進(jìn)口8109 萬噸，同比增加3356 萬噸，增長70.6%；全國煤炭凈進(jìn)口7095 萬噸。

分析認(rèn)為，今年上半年，受各種自然因素影響，中國南方城市用電形勢緊張，這使中國煤炭月度進(jìn)口量始終保持在1000 萬噸以上，凈進(jìn)口量達(dá)到7095 萬噸，與去年同期相比接近翻番。進(jìn)口量激增與出口量銳減，凸顯出國內(nèi)煤炭剛性需求仍然旺盛。中商流通生產(chǎn)力促進(jìn)中心分析師宋亮表示，煤炭進(jìn)口量激增首先是源于電力行業(yè)的客觀需求。在國內(nèi)幾乎買不到平價煤的大環(huán)境下，電力企業(yè)只有靠進(jìn)口煤以解燃“煤”之急。中國煤炭運銷協(xié)會市場觀察員李朝林對記者表示，政策性市場導(dǎo)致國內(nèi)煤炭行業(yè)壟斷程度提高，國際市場競爭力下降。

未來煤炭進(jìn)口量可能會持續(xù)增長。李朝林表示，中國煤炭市場目前仍然屬于政策市場，壟斷價格過高，使其他煤炭出口國獲益。以澳大利亞為例，其煤炭出口主要供應(yīng)中國、日本、韓國，但目前澳大利亞很樂于以中國煤炭市場價為參照目標(biāo)，以此提高出口價格。另一方面，中國煤炭開采雖然價格成本并不高，但由于內(nèi)陸運輸費所占市場價比重過大，削弱了煤企競爭力。因此，調(diào)整運價體系，應(yīng)是未來煤炭政策的主要著力點。

中國需求或改變亞太煤市格

煤炭對于中國無比重要，至少在現(xiàn)階段，煤炭的地位是任何一種資源都無法替代的。中國國家環(huán)保部一位高級官員在一次國際會議上表示：“中國是目前少數(shù)煤炭在能源結(jié)構(gòu)中占主導(dǎo)地位的國家之一。在全球主要能源結(jié)構(gòu)中，燃煤的平均使用比例為30%。然而在中國，這一比例卻將近70%�！边@位官員認(rèn)為，與其它國家相比，中國在擺脫對煤炭的依賴方面面臨更多困難。中國貿(mào)促會煤炭行業(yè)分會一位不愿意透露姓名的人士在接受記者電話采訪時表示，僅僅4年前，中國還是全球排名第二位的煤炭出口國，但電力需求的增長拉動了火力發(fā)電的上升，中國對煤炭的需求強勁增長，其煤炭出口國地位也隨之發(fā)生了急劇變化。2009 年，中國首次成為煤炭凈進(jìn)口國，未來幾年，這一趨勢還將持續(xù)，這將改變亞太煤炭市場的格局，并可能引發(fā)該地區(qū)的煤炭價格戰(zhàn)，進(jìn)一步加劇中國與日本等煤炭消費國在爭奪長期供應(yīng)合約方面的競爭。分析人士稱，一方面是世界經(jīng)濟(jì)發(fā)展速度的回落，造成對煤炭消費增速的減緩，另一方面是世界煤炭供應(yīng)能力的提高，這些也徹底改變了世界煤炭市場供不應(yīng)求的局面，隨之，世界煤炭市場價格開始較大幅度地回落。而由人民幣升值帶來的中國煤炭成本增加，不僅影響中國煤炭在國際煤炭市場中的競爭力，導(dǎo)致中國煤炭出口數(shù)量減少，同時，由于外國煤炭競爭力的相對加強，導(dǎo)致了進(jìn)口煤炭的增加。

由于中國、印度等亞洲經(jīng)濟(jì)體對煤炭需求的大幅增長，非洲最大的煤炭出口港—— 南非理查茲灣港煤炭碼頭呈現(xiàn)出對亞洲出口大幅增長，而對歐洲出口下降的局面。亞洲煤炭需求的波動對南非煤價的影響力越來越大。中投顧問能源行業(yè)研究員宋智晨指出，今年前7 個月，亞洲從南非理查茲灣港進(jìn)口的煤炭約為2400 萬噸，是歐洲進(jìn)口量的五倍多。僅7月當(dāng)月，亞洲進(jìn)口了452 萬噸煤炭，幾乎相當(dāng)于歐洲前7 個月進(jìn)口量的總和。而相關(guān)的煤炭交易商也表示，2010 年前7 個月，南非理查茲灣港對亞洲煤炭出口增加45%，而對歐洲的出口則滑落41%。南非出口亞洲煤炭的份額大幅增長，主要原因是中國和印度進(jìn)口煤炭需求的快速增長。

中投顧問發(fā)布的《2010-2015 年中國煤炭工業(yè)投資分析及前景預(yù)測報告》指出，今年7 月份，理查茲港煤炭出口量達(dá)到593 萬噸，同比增長約10%。其中，運往中國和印度的煤炭數(shù)量占該港出口總量的42%。中投顧問的這份報告還指出，今年以來，澳大利亞紐卡斯?fàn)柛蹌恿γ簝r格持續(xù)高位運行，主要是受日本、韓國、中國以及印度等國經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇情況較好、煤炭需求快速增加的影響。中投顧問產(chǎn)業(yè)研究中心數(shù)據(jù)顯示，今年1 月至6 月，韓國、日本、中國累計煤炭進(jìn)口量分別為9036 萬噸、5682 萬噸以及8109 萬噸，與去年同期相比，分別增加21%、22%以及70.6%。

是否堅持進(jìn)口引發(fā)爭

自2009 年起，中國成為煤炭凈進(jìn)口國并且是僅次于日本的第二大煤炭進(jìn)口國。分析認(rèn)為，今年中國仍將大量凈進(jìn)口煤炭。對此，不同企業(yè)有不同的觀點，有人對凈進(jìn)口十分擔(dān)憂，要求出臺措施擴大煤炭企業(yè)產(chǎn)能。但致公黨中央科技委員會副主任潘偉爾則認(rèn)為，中國煤炭大量凈進(jìn)口具有積極意義，“ 鼓勵煤炭進(jìn)口、限制煤炭出口”會給國內(nèi)煤炭產(chǎn)業(yè)鏈條上的企業(yè)帶來積極影響，應(yīng)堅持下去。潘偉爾認(rèn)為，從歷史教訓(xùn)來看，煤炭出口曾導(dǎo)致企業(yè)“賠本賺吆喝”，而競爭現(xiàn)實告訴我們，進(jìn)口煤炭現(xiàn)在有利可圖。1997 年，國際煤價大跌，雖然當(dāng)時出臺了提高出口退稅率、降低煤炭出口運費、港雜費等一系列刺激出口的政策，但煤礦企業(yè)仍因出口虧損而不愿意出口煤炭，原因就是煤炭出口越多，國家、企業(yè)遭受的損失越大。資料顯示，山西每生產(chǎn)1 噸煤的生態(tài)環(huán)境損失是71.4 元，而目前投資者進(jìn)入成本僅每噸15元左右，即每噸煤有約56 元生態(tài)環(huán)境成本沒有進(jìn)入成本。相反，2009 年，中國國內(nèi)煤炭價格比國際煤炭價格每噸平均高出60 元至70 元，按凈進(jìn)口1 億噸算，僅煤炭進(jìn)口企業(yè)就可獲利約60億元至70 億元，而這種機遇不是常有的。

同時，大量進(jìn)口煤炭，對中國外匯儲備過多和國際貿(mào)易順差狀況也會帶來積極的效果�！� 因此，鼓勵煤炭進(jìn)口、限制煤炭出口是科學(xué)、正確的，應(yīng)該將此作為中國國際能源競爭戰(zhàn)略來堅持，不能為一些短視盲目的言論所動搖；煉焦煤出口關(guān)稅率不但不應(yīng)降低，反而應(yīng)該進(jìn)一步提高，以帶動國內(nèi)煤炭企業(yè)產(chǎn)業(yè)升級�！迸藗栒f。持有類似觀點的還有新華社時事評論員錢彤�！� 關(guān)于中國成為煤炭凈進(jìn)口國的問題，實際上是一個問題的兩個方面。大的方面講，當(dāng)然節(jié)能減排、降低能耗是我們長遠(yuǎn)的，或者說是非常緊迫的一個任務(wù)；從另一方面來講，如果部分國際能源的價格，在進(jìn)口價低于國內(nèi)的情況之下，我覺得進(jìn)口一些能源對于保證中國的經(jīng)濟(jì)發(fā)展其實也是有一定意義的�！币虼�，錢彤認(rèn)為，不要把煤炭凈進(jìn)口上升到能源危機的角度來看。

進(jìn)口增加影響中國煤炭市場格

近日，中國煤炭運銷協(xié)會副理事長武承厚在2010 年焦煤產(chǎn)業(yè)鏈國際峰會上表示，預(yù)計2010年全年煤炭凈進(jìn)口將超去年，達(dá)到1.2 億噸左右。武承厚表示，中國成為煤炭凈進(jìn)口國將會持續(xù)一定時期，煤炭供應(yīng)全球化格局進(jìn)一步顯現(xiàn)，進(jìn)口趨勢將會影響中國煤炭市場格局。武承厚認(rèn)為，世界經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇力度減弱，國際煤炭需求增長動力不足。當(dāng)前的國際煤價已經(jīng)部分透支了未來預(yù)期，需要較長一段時間的高位盤整。國際原油等相關(guān)能源價格變化，也對國際煤炭價格走勢構(gòu)成重要影響。在這樣的國際煤炭市場環(huán)境下，中國煤炭進(jìn)口量或?qū)⒗^續(xù)保持月均1000 萬噸的水平。

中國煤炭運銷協(xié)會研究員侯玉春對記者表示，去年8 月，中國進(jìn)口煤炭1177 萬噸，此期間國際煤炭到廣州港的價格低于中國煤炭到廣州港的價格；今年8 月，中國煤炭到廣州港的價格均高于國際煤炭到港價格，進(jìn)口高于去年同期應(yīng)該沒有問題。因此，相對廉價的國際煤炭到中國應(yīng)該值得鼓勵。

中投顧問研究總監(jiān)張硯霖對記者表示，下半年全球煤炭市場前景撲朔迷離。首先是亞洲市場，由于中國需求減弱，亞洲市場必然將會受到一定的影響，至于影響程度有多深，目前還無法進(jìn)行估量；而歐洲市場上，由于歐美經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇前景不明朗，加之歐洲煤炭消費的相關(guān)政策存在變數(shù)，這些因素將對逐步回暖的歐洲煤炭市場造成不利影響。張硯霖指出，今年夏季，中國由于水力發(fā)電水平較高，一定程度減少了對火電的需求，從而使得市場上對電煤需求減弱。同時，由于中國煤炭進(jìn)口已經(jīng)在國際煤炭市場上占據(jù)了較大份額，這種需求的減弱也影響著國際市場的運行，表現(xiàn)為以亞洲市場為主的澳大利亞動力煤價格持續(xù)下跌，南非市場動力煤價格也受到了一定影響。

下半年供求壓力

“煤炭供應(yīng)大幅增長，供大于求的隱憂正在增加�！睎|北亞煤炭交易中心一位市場分析員對記者稱。根據(jù)東北亞煤炭交易中心提供的數(shù)據(jù)，上半年，全國原煤產(chǎn)量完成15.71 億噸，同比增加2.63 億噸，增長20.1%。同期，全國煤炭銷量完成15.45 億噸，同比增加3 億噸，增長24%。而截至6 月末，全國社會煤炭庫存2.04 億噸，比年初增加3200 萬噸，增長18.6%。東北亞煤炭交易中心的市場分析人士認(rèn)為，隨著國家加大經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)、能源結(jié)構(gòu)調(diào)整力度，實施房地產(chǎn)調(diào)控、節(jié)能減排等相關(guān)政策，在一定程度上將抑制煤炭需求，煤炭消費的增長可能明顯趨緩，煤炭市場供大于求的壓力加大。更重要的是，國際煤炭市場的不確定性增加，對國內(nèi)煤炭市場穩(wěn)定運行的影響加大。

今年以來，煤炭進(jìn)口大幅增加，對國內(nèi)煤炭市場供應(yīng)造成了較大沖擊。隨著國際煤炭市場價格持續(xù)上漲，將給國內(nèi)煤炭價格一定程度的支撐，并將抑制煤炭大量進(jìn)口。同時，隨著日本、韓國、印度等亞洲國家經(jīng)濟(jì)的逐漸復(fù)蘇，煤炭進(jìn)口的需求增加，而出口到亞洲市場的國際煤炭資源增長有限，這又將給中國煤炭大量進(jìn)口帶來新的挑戰(zhàn)。

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2010年中國煤炭需求進(jìn)口引發(fā)蝴蝶效應(yīng)分析